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2010年中國綜合布線的市場狀況分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-12-10
- 【搜索關鍵詞】：綜合布線研究報告 投資策略 綜合布線市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢預測
- 中研網(wǎng)訊：
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“綜合布線產(chǎn)品市場”特指綜合布線產(chǎn)品在商業(yè)樓宇項目中應用的市場，不包括在民用建筑領域(主要指民用住宅)應用的部分。其產(chǎn)品主要包括銅纜和模塊、光纜和模塊、跳線、配線架等產(chǎn)品。另外本文中的市場規(guī)模或市場容量是指廠商銷售給一級分銷商的市場容量，不是指產(chǎn)品銷售到最終用戶的市場容量。
2011-2015年中國系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展前景趨勢與投資 【出版日期】 2010年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【2011-2015年中國網(wǎng)絡電視(IPTV)行業(yè)運營局 【出版日期】 2010年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【2011-2015年收音機行業(yè)前十大企業(yè)競爭力分析及行 數(shù)字音頻廣播（Digital Audio Broadcasting）簡稱DAB,是一項新的廣2011-2015年光纖通信行業(yè)前十大企業(yè)競爭力分析及 隨著Internet的迅速普及以及寬帶綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng)(B-ISDN)的快速發(fā)展，人們對信息的以上市場定義主要是由于中國的綜合布線產(chǎn)品市場以分銷為主，渠道銷售環(huán)節(jié)復雜，市場和價格本身不透明。民用建筑市場應用主要由電信公司主導，不是布線產(chǎn)品的主流市場，線纜一般采用一些非標產(chǎn)品。
市場概覽
由于中國社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展所帶來城市現(xiàn)代化水平的不斷提高，中國的固定資產(chǎn)和建筑市場投資已經(jīng)連續(xù)多年保持20%以上的高速增長。有資料統(tǒng)計中國目前是世界上每年新建建筑量最大的國家，平均每年要建20億平方米左右的新建筑，相當于全世界每年新建建筑的40%以上。2009年中國的商業(yè)樓宇投資超過5500億元，同比增長22.8%。此外，由于業(yè)務發(fā)展驅(qū)動的原因，中國境內(nèi)的大型、超大型國際和國內(nèi)金融、保險、證券、石油、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和一些特殊生產(chǎn)型企業(yè)和中國政府機構的IT投資保持持續(xù)的增長，從而推進中國綜合布線市場穩(wěn)步向前發(fā)展。
中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，特別是建筑市場投資和企業(yè)、政府IT投資的增長使得綜合布線市場會在中長期繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。另外，由于中國政府、城市和企業(yè)信息化水平的不斷提高，一線城市信息化水平的升級導致更新替代市場的增長，特別是企業(yè)用戶數(shù)據(jù)中心建設投入的增加，同樣也會進一步促進市場加速發(fā)展。GIMResearch預計未來幾年中國的綜合布線市場將會保持10%以上的增長速度。
圖表：2005-2012年中國綜合布線市場發(fā)展與預測：
2009年中國的綜合布線市場即使是在全球金融危機背景下也保持了比較穩(wěn)定的增長，全年的市場規(guī)模達到26.5億人民幣(3.87億美元)，比2008年增加4.8%。
毫無疑問，中國的綜合布線市場也受到了全球金融危機所帶來的負面影響，增長率比2008年的15%(不包括匯率因素帶來的增長)減少了10%左右。全年市場發(fā)展經(jīng)歷了比較明顯的先低后高的發(fā)展軌跡，第一季度的市場疲軟，經(jīng)銷商拒絕壓貨，價格出現(xiàn)下降。從第二季度后，市場逐月回升，一直加速增長，到了第四季度達到了全年的銷售的高峰，從而最終實現(xiàn)了全年整體市場的溫和增長。從細分市場來看，樓宇布線市場的增長幅度比較小，只有3%，基本和2008年持平，但中國數(shù)據(jù)中心市場的增長成為布線市場最終實現(xiàn)增長的主要原因，綜合布線在數(shù)據(jù)中心領域的增長率達到了21%。從客戶方面，中國政府和中國企業(yè)的市場不斷擴大，國際公司客戶的市場份額在本年度出現(xiàn)了比較大的下滑。
在全部產(chǎn)品銷售中，銅纜和模塊市場規(guī)模達到了22.1億人民幣(3.2億美元)，占整體市場的83.3%，年度增長只有3.7%。相反光纜和模塊市場規(guī)模達到了4.4億人民幣(6500美元)，占整體市場的16.7%，增長達到了10.9%。在全部光產(chǎn)品銷售中光纜市場規(guī)模達到2800萬美元，模塊市場規(guī)模達到3700萬美元。
光纖模塊市場規(guī)模超過了光纜市場。數(shù)據(jù)中心市場的增長推動了光產(chǎn)品市場的增長，按一般規(guī)律數(shù)據(jù)中心規(guī)模越大，光產(chǎn)品的應用比例就會越高。也正是由于大型數(shù)據(jù)中心項目的增加，使得光模塊產(chǎn)品包括接插件、跳線和配件架等產(chǎn)品的銷售有比較明顯的增加，超過了光纜市場。2009年，數(shù)據(jù)中心領域綜合布線市場增長最快。市場規(guī)模達到了3.1億人民幣(4560)萬美元，同比2008年增長了21%，占中國總體綜合布線市場容量的11.8%。綜合布線在數(shù)據(jù)中心市場的快速發(fā)展主要取決于中國的金融、保險、證券、政府、電信、石化、電力和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的數(shù)據(jù)中心的建設和投入的不斷增加，特別是大型數(shù)據(jù)中心建設在2009年增長明顯。大型數(shù)據(jù)中心對布線產(chǎn)品的品質(zhì)和智能化要求比較高，目前在這個領域主要由市場領先的國際品牌所壟斷，康普、泰科、泛達、西蒙、康寧和羅森伯格等公司的產(chǎn)品占據(jù)了這個市場超過70%的市場份額，而其他國際品牌和國內(nèi)品牌主要應用于中小型企業(yè)的機房建設。GIMResearch認為由于數(shù)據(jù)中心項目要求安全級別比較高，小的國際公司或國內(nèi)公司的產(chǎn)品和解決方案還很難進入這個市場，目前這種多寡頭格局在短時間內(nèi)不會發(fā)生大的變化。
隨著數(shù)據(jù)中心等高端市場的應用的快速增長，一些高端布線產(chǎn)品如屏蔽、低煙無鹵、六類和6A銅纜產(chǎn)品市場在2009年也取得了比較快的發(fā)展。根據(jù)我們的研究統(tǒng)計，屏蔽銅纜的市場規(guī)模在2009年達到了1600萬美元，占總體銅纜市場的7.2%，比2008年增長18%。同樣，低煙無鹵銅纜的市場規(guī)模達也到了2500萬美元，占到總體銅纜市場的12.5%。數(shù)據(jù)中心和一些公共建筑、政府的項目成為屏蔽盒低煙無鹵產(chǎn)品的主要應用市場。六類銅纜的應用進一步擴大，產(chǎn)品的市場份額達到了45%，比上一年增加了2個百分點，行業(yè)普遍認為目前的六類線纜的應用已經(jīng)成為中高端項目的標準配置。其實對于很多大的品牌廠商而言，他們的六類產(chǎn)品銷售已經(jīng)成為主流，銷售額占全年產(chǎn)品銷售的一半以上。目前在市場上六類銅纜的價格比超五類平均高20%左右，廠商的利潤空間也相對較大，基于利益驅(qū)動的原因目前六類線纜已經(jīng)成為主流廠商竭力推廣的產(chǎn)品，我們認為這也是目前六類銅纜市場不斷增加的主要原因。高端產(chǎn)品市場發(fā)展驚人，6A銅纜產(chǎn)品市場在2009年得到了出人意料的發(fā)展，這同時也帶動了屏蔽產(chǎn)品市場的增長。這主要源于目前業(yè)內(nèi)普遍認為只有屏蔽的6A產(chǎn)品才能真正達到IEEE802.3an10GBASE-T(10Gb/sEthernet)標準，保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸捄蛡鬏斔俾剩瑢嶋H上市場的選擇也進一步證明了這一點。匯豐銀行項目、天津卷煙廠、諾基亞北京工廠、上海寶馬工廠等項目均采用了屏蔽的6A系統(tǒng)。由于數(shù)據(jù)中心等高端項目客戶更注重網(wǎng)絡的傳輸速度和冗余，更注重長期投資，因此預計屏蔽6A產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心等高端市場的應用在今后幾年還會進一步擴大。
中國的綜合布線市場是一個全球競爭最激烈的市場。目前在市場中銷售的國際、國內(nèi)品牌共有40多個，其中只有兩家公司的市場份額在10%以上，即康普和泰科安普。其他品牌的市場份額都在8%以下，這也從另一個層面上顯示出中國的市場非常分散，競爭在各個層面異常激烈。傳統(tǒng)的國際品牌，如康普、安普、美國西蒙、泛達等公司占據(jù)高端市場，其他國際品牌和一些強勢中國品牌主要應用于中高端市場，光纖廠商康寧公司的數(shù)據(jù)中心解決方案在大型數(shù)據(jù)中心的應用中有一定的優(yōu)勢。
穩(wěn)定的市場分銷模式，高端市場的渠道整合趨勢
中國市場綜合布線產(chǎn)品銷售主要以分銷為主，渠道在產(chǎn)品的銷售中起相當重要的作用，可以說是得渠道者得天下。
光纖模塊市場規(guī)模超過了光纜市場。數(shù)據(jù)中心市場的增長推動了光產(chǎn)品市場的增長，按一般規(guī)律數(shù)據(jù)中心規(guī)模越大，光產(chǎn)品的應用比例就會越高。也正是由于大型數(shù)據(jù)中心項目的增加，使得光模塊產(chǎn)品包括接插件、跳線和配件架等產(chǎn)品的銷售有比較明顯的增加，超過了光纜市場。
2009年，數(shù)據(jù)中心領域綜合布線市場增長最快。市場規(guī)模達到了3.1億人民幣(4560)萬美元，同比2008年增長了21%，占中國總體綜合布線市場容量的11.8%。綜合布線在數(shù)據(jù)中心市場的快速發(fā)展主要取決于中國的金融、保險、證券、政府、電信、石化、電力和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的數(shù)據(jù)中心的建設和投入的不斷增加，特別是大型數(shù)據(jù)中心建設在2009年增長明顯。大型數(shù)據(jù)中心對布線產(chǎn)品的品質(zhì)和智能化要求比較高，目前在這個領域主要由市場領先的國際品牌所壟斷，康普、泰科、泛達、西蒙、康寧和羅森伯格等公司的產(chǎn)品占據(jù)了這個市場超過70%的市場份額，而其他國際品牌和國內(nèi)品牌主要應用于中小型企業(yè)的機房建設。GIMResearch認為由于數(shù)據(jù)中心項目要求安全級別比較高，小的國際公司或國內(nèi)公司的產(chǎn)品和解決方案還很難進入這個市場，目前這種多寡頭格局在短時間內(nèi)不會發(fā)生大的變化。
隨著數(shù)據(jù)中心等高端市場的應用的快速增長，一些高端布線產(chǎn)品如屏蔽、低煙無鹵、六類和6A銅纜產(chǎn)品市場在2009年也取得了比較快的發(fā)展。根據(jù)我們的研究統(tǒng)計，屏蔽銅纜的市場規(guī)模在2009年達到了1600萬美元，占總體銅纜市場的7.2%，比2008年增長18%。同樣，低煙無鹵銅纜的市場規(guī)模達也到了2500萬美元，占到總體銅纜市場的12.5%。數(shù)據(jù)中心和一些公共建筑、政府的項目成為屏蔽盒低煙無鹵產(chǎn)品的主要應用市場。六類銅纜的應用進一步擴大，產(chǎn)品的市場份額達到了45%，比上一年增加了2個百分點，行業(yè)普遍認為目前的六類線纜的應用已經(jīng)成為中高端項目的標準配置。其實對于很多大的品牌廠商而言，他們的六類產(chǎn)品銷售已經(jīng)成為主流，銷售額占全年產(chǎn)品銷售的一半以上。目前在市場上六類銅纜的價格比超五類平均高20%左右，廠商的利潤空間也相對較大，基于利益驅(qū)動的原因目前六類線纜已經(jīng)成為主流廠商竭力推廣的產(chǎn)品，我們認為這也是目前六類銅纜市場不斷增加的主要原因。高端產(chǎn)品市場發(fā)展驚人，6A銅纜產(chǎn)品市場在2009年得到了出人意料的發(fā)展，這同時也帶動了屏蔽產(chǎn)品市場的增長。這主要源于目前業(yè)內(nèi)普遍認為只有屏蔽的6A產(chǎn)品才能真正達到IEEE802.3an10GBASE-T(10Gb/sEthernet)標準，保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸捄蛡鬏斔俾剩瑢嶋H上市場的選擇也進一步證明了這一點。匯豐銀行項目、天津卷煙廠、諾基亞北京工廠、上海寶馬工廠等項目均采用了屏蔽的6A系統(tǒng)。由于數(shù)據(jù)中心等高端項目客戶更注重網(wǎng)絡的傳輸速度和冗余，更注重長期投資，因此預計屏蔽6A產(chǎn)品在數(shù)據(jù)中心等高端市場的應用在今后幾年還會進一步擴大。
中國的綜合布線市場是一個全球競爭最激烈的市場。目前在市場中銷售的國際、國內(nèi)品牌共有40多個，其中只有兩家公司的市場份額在10%以上，即康普和泰科安普。其他品牌的市場份額都在8%以下，這也從另一個層面上顯示出中國的市場非常分散，競爭在各個層面異常激烈。傳統(tǒng)的國際品牌，如康普、安普、美國西蒙、泛達等公司占據(jù)高端市場，其他國際品牌和一些強勢中國品牌主要應用于中高端市場，光纖廠商康寧公司的數(shù)據(jù)中心解決方案在大型數(shù)據(jù)中心的應用中有一定的優(yōu)勢。
穩(wěn)定的市場分銷模式，高端市場的渠道整合趨勢
中國市場綜合布線產(chǎn)品銷售主要以分銷為主，渠道在產(chǎn)品的銷售中起相當重要的作用，可以說是得渠道者得天下。
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